? ? ? 今年是“十三五”的開(kāi)局之年，今年的中央1號(hào)文件明確提出：推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從農(nóng)藥械市場(chǎng)來(lái)看，受農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)和種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，今年農(nóng)藥械產(chǎn)品需求發(fā)生了較大的變化，下面分三個(gè)部分介紹。

　　一、2016年農(nóng)作物有害生物發(fā)生防治簡(jiǎn)況

　　2016年我國(guó)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害總體為中等發(fā)生年份。受超強(qiáng)厄爾尼諾影響，南方大部地區(qū)汛期提前、極端天氣增多，小麥赤霉病、穗期蚜蟲(chóng)發(fā)生較重，稻飛虱、稻縱卷葉螟、稻瘟病發(fā)生早、繁殖快、擴(kuò)散范圍廣，對(duì)水稻生產(chǎn)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。玉米病蟲(chóng)害發(fā)生相對(duì)平穩(wěn)，玉米粘蟲(chóng)在局部地區(qū)點(diǎn)片嚴(yán)重發(fā)生。棉鈴蟲(chóng)、玉米蚜蟲(chóng)在北方大部分區(qū)域偏重發(fā)生，二點(diǎn)委夜蛾在河北和山東偏重發(fā)生。馬鈴薯晚疫病在華北、西北、西南部分區(qū)域偏重發(fā)生。草害屬于偏重發(fā)生年份，長(zhǎng)江中下游直播稻區(qū)及東北稻區(qū)抗藥性稗草發(fā)生較重。鼠害總體呈中等偏重發(fā)生，東北大部、華南大部、華北北部和新疆部分地區(qū)發(fā)生較重。

　　據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心標(biāo)準(zhǔn)信息處初步統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)病蟲(chóng)草鼠害發(fā)生面積近63億畝次，比上年減少10.8%，防治面積76億畝次，比上年減少9.8%。農(nóng)田草害發(fā)生面積11億畝次，比上年減少21%，防治面積12億畝次，比上年減少20%；農(nóng)田鼠害發(fā)生面積4.3億畝次，防治面積約2.74億畝次，比上年持平，。由于組織有力，防控及時(shí)，技術(shù)到位，農(nóng)作物有害生物發(fā)生危害得到有效控制，保障了農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)豐收。

　　二、2016年農(nóng)藥械市場(chǎng)回顧

　?。ㄒ唬?農(nóng)藥市場(chǎng)總體概況

　　2016年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)總體產(chǎn)量微增，增幅明顯趨緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年1-8月份，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)化學(xué)農(nóng)藥249.17萬(wàn)噸，比2015年同期上調(diào)了1.96%。其中1-8月累計(jì)生產(chǎn)殺蟲(chóng)劑29.69萬(wàn)噸，比2015年同期相比下調(diào)了16.7%，占總產(chǎn)量的11.92%；累計(jì)生產(chǎn)殺菌劑12.43萬(wàn)噸，比2015年同期相比上調(diào)了2.22%，占總產(chǎn)量的4.99%；累計(jì)生產(chǎn)除草劑123.16萬(wàn)噸，比2015年同期相比上調(diào)了6.23%，占總產(chǎn)量的49.43%。據(jù)全國(guó)各省初步調(diào)查統(tǒng)計(jì)，殺蟲(chóng)劑用藥量下降，殺菌劑使用量上升，除草劑略有上升，殺鼠劑使用量持平，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑用量上升；進(jìn)口農(nóng)藥使用量比例逐年上升。

　　農(nóng)藥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)“小年”的特征。具體表現(xiàn)，營(yíng)收增幅下降，需求疲弱，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持低位運(yùn)行，農(nóng)藥價(jià)格穩(wěn)定，農(nóng)藥市場(chǎng)供大于求。

　　主要原因：一是2016年病蟲(chóng)害整體中等發(fā)生，化學(xué)防治面積減少；二是由于實(shí)施農(nóng)藥零使用量增長(zhǎng)行動(dòng)，大力推進(jìn)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治和綠色防控，提高防治效果，減少用藥量；三是高效、低毒、低殘留農(nóng)藥及大中型先進(jìn)高效的植保機(jī)械代替了老舊農(nóng)藥品種及傳統(tǒng)植保機(jī)械，從而提高了農(nóng)藥利用率，減少了農(nóng)藥的使用量；

　　此外，由于安全環(huán)保要求不斷提高，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價(jià)格持續(xù)回落，農(nóng)藥行業(yè)利潤(rùn)空間受到擠壓；另外受國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)需求不旺、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響，農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)價(jià)格低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。從總體看，2016年農(nóng)藥仍徘徊在微利保本期。

　?。ǘ┲脖C(jī)械總體情況

　　隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)不斷加快，家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展迅速，種田規(guī)模不斷擴(kuò)大，大中型施藥機(jī)械需求量逐年增加。植保無(wú)人機(jī)在全國(guó)推廣應(yīng)用明顯加快，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，植保無(wú)人機(jī)數(shù)量有望突破4000架次。主要原因：國(guó)家重點(diǎn)支持開(kāi)展綠色防控與統(tǒng)防統(tǒng)治相融合，部分省份采取招標(biāo)采購(gòu)新型高效植保機(jī)械、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等形式發(fā)給專業(yè)化防治組織，或者對(duì)合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體采購(gòu)新型高效植保機(jī)械進(jìn)行補(bǔ)貼。導(dǎo)致新型高效植保機(jī)械在全國(guó)增長(zhǎng)較快。工農(nóng)—16型傳統(tǒng)背負(fù)式手動(dòng)噴霧器銷售量已呈明顯下降趨勢(shì)。

　　（三）農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格情況

　　受經(jīng)濟(jì)下行、種植業(yè)效益不高和農(nóng)藥供大于求等因素影響，2016年農(nóng)藥價(jià)格和2015年相比，跌多漲少。大部分農(nóng)藥價(jià)格與去年同期相比無(wú)明顯變化，但部分國(guó)內(nèi)農(nóng)藥品種價(jià)格下降，少數(shù)進(jìn)口農(nóng)藥品種價(jià)格有所上漲，除草劑價(jià)格跌幅約為10%左右，如百草枯水劑受在中國(guó)退市的影響，跌幅達(dá)到25%以上，草甘膦價(jià)格下降10%左右，麥草畏價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)15%以上，草銨膦原藥受庫(kù)存的影響，廠家之間殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格波動(dòng)大，不同省份跌幅不同，從15%到50%不等。殺菌劑價(jià)格指數(shù)波動(dòng)小，相對(duì)平穩(wěn)。

　　（四）四大糧食作物用藥情況

　　據(jù)全國(guó)農(nóng)戶用藥調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，截止到2016年10月份，水稻、小麥、玉米、馬鈴薯四大主糧用藥情況如下：除草劑用藥量最大，占總用藥量的46.3%；其次是殺菌劑，占總用藥量的31.1%；殺蟲(chóng)劑占總用藥量的21.7%；植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑所占份額最小，約占總用藥量的0.9%。按照農(nóng)藥毒性類型來(lái)分，微毒和低毒農(nóng)藥占86.7%，中毒農(nóng)藥約占13%。

　　從用藥成本上來(lái)看，殺蟲(chóng)劑在用藥成本中所占比重最高，占36.5%，殺菌劑占28.6%，除草及占34.5%，植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑占0.4%。

　　（五）2016年農(nóng)藥進(jìn)出口情況

　　據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所統(tǒng)計(jì)，截止到2016年上半年，我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)進(jìn)出口量?jī)r(jià)齊跌。殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、殺鼠劑五大類農(nóng)藥，，無(wú)論原藥還是制劑，無(wú)論進(jìn)口還是出口，無(wú)論數(shù)量還是金額均比上年同期有所下降，且下降幅較大。

　?。┦袌?chǎng)渠道情況

　　近年，供銷社系統(tǒng)在全國(guó)各省份農(nóng)藥市場(chǎng)份額略有上升，個(gè)體（民營(yíng)）經(jīng)銷商市場(chǎng)份額繼續(xù)增加，農(nóng)技推廣和農(nóng)墾系統(tǒng)已基本退出市場(chǎng)，農(nóng)村電商有所發(fā)展，但市場(chǎng)份額很小。總體上看與上年相比沒(méi)有大的變化。

　　三、2017年農(nóng)藥械需求的預(yù)測(cè)分析

　　為確保實(shí)現(xiàn)到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)目標(biāo)，2017年，重點(diǎn)將加強(qiáng)專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、綠色防控和農(nóng)藥減量控害技術(shù)的推廣應(yīng)用。因此，在病蟲(chóng)害不出現(xiàn)大面積爆發(fā)的情況下，農(nóng)藥需求總量不會(huì)有太大的變化。但在農(nóng)藥品種間、農(nóng)藥價(jià)格等方面將受到農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、農(nóng)民種糧積極性和農(nóng)藥庫(kù)存、原材料價(jià)格、環(huán)保等因素影響。

　?。ㄒ唬┺r(nóng)藥需求總量與上年相比有所下降

　　根據(jù)全國(guó)31個(gè)省級(jí)植保系統(tǒng)初步預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，2017年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（商品量）預(yù)計(jì)為92萬(wàn)噸，折百量為近30萬(wàn)噸，比上年減少2%左右。

　　需求量在1萬(wàn)噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦、敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、多菌靈、莠去津。與今年相比，2017年需求在1萬(wàn)噸以上的農(nóng)藥品種將減少。

　?。ǘ⑾x(chóng)劑需求總量呈下降趨勢(shì)，生物農(nóng)藥用藥量明顯上升

　　預(yù)計(jì)殺蟲(chóng)劑需求總量（商品量）為37.28萬(wàn)噸，折百量9.63萬(wàn)噸，比上年減少6.3%。

　　有機(jī)磷類需求量仍將大幅度下降。需求量（商品量）為13.78萬(wàn)噸，折百量6.39萬(wàn)噸，比上年減少10.38%。

　　氨基甲酸酯類預(yù)計(jì)需求量（商品量）為4.11萬(wàn)噸，折百量0.49萬(wàn)噸，比上年增加5.49%。

　　擬除蟲(chóng)菊酯類預(yù)計(jì)需求量（商品量）為5.38萬(wàn)噸，折百量0.39萬(wàn)噸，比上年增加5.53%。

　　其他類殺蟲(chóng)劑預(yù)計(jì)需求量（商品量）為14.02萬(wàn)噸，折百量2.37萬(wàn)噸，比上年增加1.96%。

　　殺蟲(chóng)劑中需求量較大的產(chǎn)品有：敵敵畏、毒死蜱、辛硫磷、敵百蟲(chóng)、殺蟲(chóng)雙、殺蟲(chóng)單、乙酰甲胺磷、氧樂(lè)果、吡蟲(chóng)啉、三唑磷、噻嗪酮等。

　　殺蟲(chóng)劑中增幅較大的產(chǎn)品有：綠僵菌、藜蘆堿、乙基多殺霉素、苦參堿、白僵菌、蟲(chóng)酰肼、呋蟲(chóng)胺、殺螺胺、除蟲(chóng)菊素、噻蟲(chóng)胺、甲氨基阿維菌素、印楝素、醚菊酯、烯啶蟲(chóng)胺、二嗪磷、噻蟲(chóng)嗪、魚(yú)藤酮等。

　　殺蟲(chóng)劑中降幅較大的產(chǎn)品有：哌蟲(chóng)啶、丁醚脲、丁烯氟蟲(chóng)腈 、硝蟲(chóng)硫磷、磷化鋁、除蟲(chóng)脲、殺撲磷、甲基異柳磷、滅線磷等。

　?。ㄈⅡ齽┬枨笈c上年持平。

　　預(yù)計(jì)需求量（商品量）為2.83萬(wàn)噸，折百量1.02萬(wàn)噸，比上年持平。

　　需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈、礦物油等。

　　需求降幅較大的品種有：三氯殺螨醇、唑螨酯、三唑錫、單甲脒等。

　?。ㄋ模⒕鷦┬枨笈c上年相比略有增加。

　　預(yù)計(jì)需求量（商品量）為19.22萬(wàn)噸，折百量8.11萬(wàn)噸，比上年增加1.45%。

　　需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、三唑酮、井岡霉素、氫氧化銅、稻瘟靈等。

　　需求增長(zhǎng)幅度較大的品種有：菇類多糖、木霉類、中生菌素、氨基寡糖素、吡唑醚菌酯、農(nóng)抗120、寧南霉素、氟環(huán)唑、乙唑醇、毒氟磷、嘧菌酯、農(nóng)用鏈霉素、多抗霉素、烯唑醇、烯肟菌酯、噻呋酰胺等。

　　（五）除草劑需求與上年持平。

　　預(yù)計(jì)需求量（商品量）為30.08萬(wàn)噸，折百量10.72萬(wàn)噸，比上年基本持平。

　　需求量較大的品種有：草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、2，4-D丁酯、草銨膦、滅草松、異丙甲草胺、二甲四氯等；需求量增長(zhǎng)幅度較大的品種有：氯嘧磺隆、草銨膦、苯吡唑草酮、吡嘧磺隆、苯磺隆、唑草酮等。

　　需求量下降幅度較大的品種有：百草枯、咪唑乙煙酸、甲磺隆、五氟磺草胺等。

　?。┲参锷L(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求下降幅度較大。

　　預(yù)計(jì)需求量（商品量）為1.45萬(wàn)噸，折百量2962.56噸，同比減少19.44%。

　　需求量較大的品種按商品量降序排列依次為：多效唑、蕓薹素內(nèi)酯、乙烯利、赤霉素、烯效唑、縮節(jié)胺等。

　　（七）殺鼠劑需求上升幅度較大。

　　預(yù)計(jì)需求54.64噸,同比增加39.14%。

　　需求量較大的品種按商量降序排列依次為：溴敵隆、溴鼠靈、敵鼠鈉鹽。

　　（八）高效施藥機(jī)械穩(wěn)中有升

　　在農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)的大背景下，近年來(lái)高效、優(yōu)質(zhì)的施藥機(jī)械得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前我國(guó)施藥機(jī)械正在向大、中型藥械轉(zhuǎn)變，，玉米、向日葵等高稈作物所需施藥設(shè)備逐步增加。

　　1.雖然手動(dòng)噴霧器數(shù)量較大，但發(fā)揮作用明顯減弱，在防治面積上占比逐年下降。預(yù)計(jì)2017年，背負(fù)式手動(dòng)噴霧器需求量持續(xù)下降，背負(fù)式電動(dòng)、動(dòng)力噴霧機(jī)將逐步替代背負(fù)式手動(dòng)噴霧器。

　　2.植保無(wú)人機(jī)作業(yè)面積逐年增加，尤其在水稻田病害防治上所占比重越來(lái)越大。2016年植保無(wú)人機(jī)行業(yè)出現(xiàn)無(wú)序竟?fàn)幘置?，各?xiàng)技術(shù)指導(dǎo)大幅提升，但急需有關(guān)部門對(duì)植保無(wú)人機(jī)進(jìn)行規(guī)范管理。預(yù)計(jì)2017年植保無(wú)人機(jī)仍將持續(xù)增長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)必將從賣機(jī)器向賣服務(wù)方面轉(zhuǎn)變。無(wú)人機(jī)飛手將成為熱門職業(yè)，市場(chǎng)嚴(yán)重不足。需要引起高度關(guān)注。同時(shí)，對(duì)一些企業(yè)向一家一戶直接銷售的植保無(wú)人機(jī)問(wèn)題，也要引起有關(guān)部門的高度關(guān)注。

　　3．各類自走式噴桿噴霧機(jī)、大型風(fēng)送彌霧機(jī)等大中型機(jī)械逐步成為主要施藥機(jī)械，特別是在玉米、小麥、馬鈴薯、大豆、水稻、向日葵等主要作物種植區(qū)，使用較廣。預(yù)計(jì)2017年大中型施藥機(jī)械仍將持續(xù)增長(zhǎng)，專業(yè)化合作組織、新型經(jīng)營(yíng)主體將成為購(gòu)買主力軍。

　　四、2017年農(nóng)藥械需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題

　　1.利好消息：如果2017年我國(guó)重新實(shí)施新一輪動(dòng)植物保護(hù)工程，必將對(duì)我國(guó)植保機(jī)械的更新?lián)Q代提供良好的契機(jī)。

　　2.受農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)試、調(diào)結(jié)構(gòu)的影響，特別受鐮刀灣地區(qū)調(diào)減玉米，以及玉米價(jià)格偏低影響，2017年玉米種植面積將進(jìn)一步下降，由此將會(huì)導(dǎo)致玉米除草劑使用量有所下降。同時(shí)，要高度關(guān)注糧改飼、糧改經(jīng)、糧改豆過(guò)程中除草劑的影響。

　　3.農(nóng)藥零增長(zhǎng)行動(dòng)將促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品向高效低毒低殘留、對(duì)環(huán)境友好、對(duì)人畜安全的方向轉(zhuǎn)化，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)的低效農(nóng)藥將逐步淡出市場(chǎng)。在國(guó)家大力發(fā)展綠色防控的相關(guān)政策的支持下，生物農(nóng)藥使用將會(huì)明顯增加。