? ? ? 農藥市場競爭日趨激烈，生產企業(yè)的環(huán)保責任不斷增強，粗放式的發(fā)展模式難以持續(xù)?！澳鎰萸笞儭笔寝r藥產業(yè)在當前呈現(xiàn)的鮮明特色。變化一：產業(yè)布局從弱小分散向資源集中轉變。變化二：核心競爭從成本控制向研發(fā)創(chuàng)新轉變。變化三：發(fā)展理念從粗放擴張向可持續(xù)發(fā)展轉變。變化四：經營手段從單一競爭向全程服務轉變。

　　農藥產業(yè)經歷了長足發(fā)展。我國已經成為世界最大的農藥生產國和出口國。但是近年來，世界糧食價格波動，全球農藥市場出現(xiàn)下滑拐點，國內步入經濟新常態(tài)，我國農藥產業(yè)內部也面臨供給側結構改革的壓力。本文從國內農業(yè)農村經濟發(fā)展態(tài)勢、農藥產業(yè)變化趨勢、國際農業(yè)及農藥市場變革、農藥管理新任務思路等角度開展分析研究。未來一段時間，農藥產業(yè)將逐漸突破現(xiàn)有的營銷和發(fā)展模式，實現(xiàn)新興業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)方式的有機融合，兩大主要趨勢值得期待：一是向產業(yè)鏈兩端延伸整合，在技術和資本支撐下，優(yōu)勢企業(yè)將在產品的基礎上向全程延伸，整合產品、技術服務、品牌創(chuàng)造等各個增值環(huán)節(jié)，并通過全程無縫銜接實現(xiàn)價值倍增。二是跨界整合，農藥與種子、化肥等其他農資整合，與金融等其他領域整合、與信息化等其他技術手段融合發(fā)展，極大拓展農藥行業(yè)原有的邊界，豐富市場經營的發(fā)展模式。

　　農藥市場競爭日趨激烈，生產企業(yè)的環(huán)保責任不斷增強，粗放式的發(fā)展模式難以持續(xù)?！澳鎰萸笞儭笔寝r藥產業(yè)在當前呈現(xiàn)的鮮明特色。

　　變化一：產業(yè)布局從弱小分散向資源集中轉變

　　目前我國有農藥登記的境內企業(yè)多達2100多家，其中原藥企業(yè)675家，制劑企業(yè)2000多家;銷售額1億元及以下的企業(yè)多達1800余家，多數(shù)企業(yè)主營產品類別單一，經濟實力和抗風險能力較弱。2015年國內制劑銷售額前10名合計銷售90.74億元，國內農藥使用市場總產值按照400億元估算，市場集中度(CR10)只有23%左右，屬于過度競爭行業(yè)。多年來，行業(yè)多、散、弱的特質顯著。

　　然而，這一局面正在呈現(xiàn)改觀向好的趨勢。一方面，農藥國家隊強勢崛起，如中化集團公司整合沈陽化工、浙江化工和中化國際等，打造核心農藥業(yè)務板塊;中國化工集團先后并購安道麥、先正達等大型跨國企業(yè)，試水全球化擴張。另一方面，部分農藥企業(yè)通過上市融資、兼并重組、股份制改造等迅速發(fā)展壯大。2014年以來，利民化工、國光股份等公司已經成功上市，新農股份、山東綠霸、穎泰生物、綠邦作物等也成功掛牌新三板。目前行業(yè)內上市企業(yè)已超過30家，一批成規(guī)模的農藥企業(yè)迅速涌現(xiàn)，銷售額超過10億元的農藥生產企業(yè)從2011年的10家，增加到2015年的40家。其中，華邦穎泰、新安、紅太陽、揚農等本土公司躋身2015年世界農藥公司20強(表1)。

　　辯證地看待近年來國內農藥行業(yè)普遍不景氣，預示著市場優(yōu)勝劣汰的進程加速，行業(yè)兼并重組、優(yōu)勢資源集中、產業(yè)布局變革會成為行業(yè)發(fā)展新主線。經歷徹骨嚴冬后，整個行業(yè)才會在春天迎來更大的繁榮。

　　變化二：核心競爭從成本控制向研發(fā)創(chuàng)新轉變

　　著名國際農化咨詢公司Phillips McDougall的報告提到，2014年僅六大跨國公司的研發(fā)投入便達到30.2億美元，占銷售額的6.8%。而問卷調查顯示(2013年)國內領先的150家農藥企業(yè)，研發(fā)總投入只有32億元，占銷售收入的比例4%左右。在研發(fā)能力和資金投入上，國內外企業(yè)差距明顯。

　　Phillips公司報告還提到，2010～2014 年之間，完成一種農藥新成分創(chuàng)制需要的平均成本為2.8億美元，時間約為11.3年。到目前為止，國內農藥企業(yè)基本沒有單獨完成這個級別研發(fā)持續(xù)投入的能力。核心科技創(chuàng)新能力的缺失，導致多數(shù)企業(yè)只能依靠比拼成本控制，競相殺價競爭。如除草劑草銨膦的市場價格，重蹈草甘膦之覆轍，從2015年的33萬元每噸，一路下滑至今，勉強維持在11萬。

　　為了擺脫長期處于低水平競爭的窘境，國內農藥產業(yè)向研發(fā)驅動轉型傾注大量資源，并取得了初步成果?！笆濉逼陂g，在科技部“綠色生態(tài)農藥的研發(fā)與產業(yè)化”項目的支持下，氯氟醚菊酯等15個農藥自主創(chuàng)制新品種進入產業(yè)化階段(表3)。氯氟醚菊酯、噻唑鋅、毒氟磷等3個品種取得了國內農藥正式登記，四氯蟲酰胺等10個品種取得臨時登記，已上市的相關產品推廣面積達7800萬畝，累計實現(xiàn)銷售額達9.1億元。其中，氯氟醚菊酯實現(xiàn)了我國創(chuàng)制農藥單個品種連續(xù)年銷售額過億元和年度銷售額破2億元的歷史性突破。

　　此外，常規(guī)農藥品種和中間體的綠色生產工藝開發(fā)、生產裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基型劑型加工技術等共性關鍵技術也取得突破性進展，成功應用于農藥工業(yè)化生產。農藥領域技術專家周曙光在工藝創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保方面多年潛心鉆研，獲得巨大成果，于2015年被授予全國勞動模范。國內農藥行業(yè)從生產制造向技術研發(fā)上游不斷挺進的趨勢不可逆轉。

　　變化三：發(fā)展理念從粗放擴張向可持續(xù)發(fā)展轉變

　　長期以來，國內農藥產業(yè)的發(fā)展依賴于粗放式增長和產能擴張的速度比拼，熱衷于一擁而上搶登、搶產火熱品種，造成吡蟲啉、阿維菌素、草甘膦、乙草胺等主流農藥品種已經呈現(xiàn)嚴重供大于求的狀況，企業(yè)多少缺乏針對性的產品規(guī)劃。反觀領先的跨國公司在產品布局上各有特色，先正達、拜耳較為均衡，主推作物整體解決方案;巴斯夫的殺菌劑較為突出，當前主打產品有吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑等;杜邦的殺蟲劑表現(xiàn)搶眼，氯蟲苯甲酰胺是其王牌;陶氏以除草劑為主，主推五氟磺草胺、吡啶類除草劑?？坎煌I域的競品差異，國際農化巨頭有效避免了互相之間的過度競爭(圖1)。

　　國內企業(yè)在盲目擴張的同時，環(huán)保治理缺失現(xiàn)象較為突出。有研究對2005～2007年國家環(huán)?？偩质芾淼霓r藥項目進行統(tǒng)計，平均環(huán)保投資約占總投資的4.86%，而國外農藥項目環(huán)保投資約占總投資的30%～40%。不過有關情況在新《環(huán)保法》出臺后有了顯著變化。2014年兩批草甘膦環(huán)保核查刮起整個產業(yè)的第一陣“環(huán)保旋風”;新《環(huán)保法》實施后，各地環(huán)保治理逐漸發(fā)力，多家農藥企業(yè)領受巨額罰單;今年，經歷兩批中央環(huán)保督察，農藥企業(yè)的環(huán)保意識和責任感有了顯著提升。對于國內日趨嚴緊的環(huán)保要求，農藥企業(yè)給予正面響應，集體“補課”，積極推進新型環(huán)保農藥項目、引入先進環(huán)保技術、自覺接受政策規(guī)劃，搬遷實現(xiàn)“出城入園”等，取得了一定的成效。拼資源利用效率和環(huán)保治理能力、拼可持續(xù)發(fā)展后勁，將成為面向未來農藥企業(yè)需要錘煉的一項核心能力。

　　變化四：經營手段從單一競爭向全程服務轉變

　　產品同質化、渠道賒欠成風、品牌缺失是目前行業(yè)發(fā)展過程中遇到的客觀難題，導致多數(shù)企業(yè)陷入價格戰(zhàn)的紅海，難以自拔。相比之下，國外企業(yè)在培育產品競爭力的同時，更加注重從產品銷售、推廣使用、技術指導等方面提供一體化配套農業(yè)服務。

　　近一兩年在“互聯(lián)網+”等信息經濟的深刻影響下，國內企業(yè)在經營方式有了悄然變化。農藥產業(yè)在生產方式、商業(yè)模式和盈利增長點等領域涌現(xiàn)出新的實踐案例，一大批新型農藥綜合服務主體脫穎而出，如農一網、田田圈、蜻蜓農服、田園飛防、安飛客、農醫(yī)生、農管家等信息平臺，部分平臺已初具規(guī)模。2015年，諾普信“田田圈”實現(xiàn)營業(yè)收入1.55億元;“農一網”營業(yè)收入也達到8 000萬元。農藥電商、作物綜合解決方案、無人機噴藥、農資金融等多種新興業(yè)態(tài)，給行業(yè)發(fā)展注入了新的活力，極大豐富了農藥產業(yè)鏈條，推動市場從產品銷售單一維度向產業(yè)鏈全程服務的延伸。

　　從發(fā)展態(tài)勢看，變革才剛剛開始。全行業(yè)應共同努力，堅持以創(chuàng)新提升為前進動力，開放提升為換擋引擎，融合提升為道路選擇，綠色提升為目標方向，管理提升為基礎保障，共同譜寫農藥事業(yè)的新篇章。